صفحهٔ فاکتور
یک فاکتور، نوار مراحلش، و چهار دکمهای که تکانش میدهند — از جمله آن یکی که برگشت ندارد.
۳ دقیقه مطالعه
در این صفحه
نوار مراحل چه میگوید
پیشنویس، صادرشده، پرداختشده توالی کار است، و سطر زیرش بهجای تکرار وضعیتی که خودتان میبینید، میگوید نوبت چه کسی است. روی پیشنویس میگوید نوبت شماست؛ روی فاکتور صادرشده میگوید منتظر مشتری هستید.
معوق و ابطالشده مرحلهٔ چهارم و پنجم نیستند. هر دو فاکتور صادرشدهایاند که متوقف شده: یکی هنوز طلب است و پیگیری میخواهد، دیگری سوخته و هرگز وصول نمیشود. به همین دلیل این دو متفاوت از هم کشیده میشوند، نه فقط با رنگی دیگر.
مشتری شما همین نوار را در پورتال خودش میخواند، منتها از سمت خودش — جایی که شما «منتظر پرداخت» میخوانید، او «پرداخت سررسید شده» میخواند.
هزینهها
سطرهای کانتینر هر بار که فاکتور خوانده میشود از روی بوکینگ دوباره حساب میشوند. اینجا در هیچ حالتی قابل ویرایش نیستند و این نبودِ یک امکان نیست: فاکتوری که از بوکینگِ زیرش فاصله گرفته باشد، شروع یک دعوا با مشتری است. برای تغییر هزینهٔ کانتینرها، بوکینگ را تغییر دهید.
هزینههای اضافه تنها چیزیاند که رویش صورتحساب میشود، و هزینهای به ارز دیگر بهجای تبدیلشدن، در سطر خودش جمع زده میشود.
روی فاکتور دلاری ممکن است خواسته باشید جمع کانتینرها به درهم هم نوشته شود. آن عدد زیر مبلغ کل میآید و نرخی که با آن تبدیل شده کنارش نوشته است — همان نرخی که روی این فاکتور ذخیره شده، نه نرخ امروز. برای تنظیمش «صدور فاکتور» را ببینید.
کنار هزینهها، ستون کناری به سه پرسشی جواب میدهد که هزینه نیستند: این فاکتور بابت چیست — پیوندی به بوکینگ، اگر نقش شما اجازهٔ بازکردنش را داشته باشد — کی صادر شده، و کی سررسید میشود.
دکمهها، و اینکه هرکدام کی پیدا میشوند
- ویرایش و صدور فاکتور — فقط روی پیشنویس. ویرایش به تاریخ سررسید، هزینههای اضافه و نرخ درهم میرسد و نه چیز دیگری. هر دو دسترسی ویرایش فاکتور میخواهند.
- پیگیری بهعنوان معوق — فقط تا وقتی فاکتور هنوز «صادرشده» خوانده میشود. بعد از علامتخوردن چیزی برای علامتزدن نمانده، پس دکمه برداشته میشود.
- ثبت پرداخت — روی فاکتور صادرشده یا معوق.
- ابطال — روی هر فاکتوری که پرداخت یا ابطال نشده، و دسترسی حذف میخواهد، نه دسترسی ویرایش.
اگر دکمهای که انتظارش را دارید نیست، یکی از همین دو است: فاکتور در مرحلهای نیست که آن کار مجاز باشد، یا نقش شما آن دسترسی را ندارد. هر دو را API اعمال میکند — صفحه فقط چیزی را پنهان میکند که میداند رد خواهد شد.
ابطال برگشت ندارد
از حالت ابطال راهی بیرون نیست. فاکتور باطلشده نه باز میشود، نه دوباره صادر میشود و نه پرداخت؛ برای همین دکمه پیش از انجام کار میپرسد. اگر فاکتور اشتباهی را باطل کردید، راه برگشت فاکتوری تازه روی همان بوکینگ است، نه یک واگرد.
پیدیاف روی بوکینگ است
پیدیاف فاکتور — با شرایط پرداخت خودتان که به انتهایش اضافه میشود — از بخش مدارکِ بوکینگ ساخته میشود، نه از این صفحه، تا همهٔ مدارکی که همراه یک حمل میروند در یک جا بایگانی شوند. ساخت مدارک یک امکان پلن است.
یادداشت برای تیم شما
پایین این صفحه یک کارت یادداشت هست. آنچه کارکنان شما آنجا مینویسند پیش کارکنان شما میماند: هیچ مشتری یا نمایندهای آن را در هیچ صفحهای نمیبیند و روی هیچ سندی چاپ نمیشود. هر کسی از تیم شما میتواند یادداشتها را بخواند و یادداشت خودش را اضافه کند؛ ویرایش و حذف فقط مال یادداشتهای خودتان است.