فرستادن پیشفاکتور و ثبت جواب
شیپینا به مشتریهای شما ایمیل نمیزند — پیشفاکتور را خودتان میفرستید و جوابش را اینجا ثبت میکنید.
۲ دقیقه مطالعه
در این صفحه
«فرستاده شد» چیزی نمیفرستد
این نکته معمولاً غافلگیرکننده است، پس صریح بگوییم: زدن دکمهٔ علامتزدن بهعنوان فرستادهشده فقط پیشفاکتور را از حالت پیشنویس بیرون میآورد. هیچ ایمیلی از شیپینا خارج نمیشود. پیشفاکتور را به همان روشی که همیشه میفرستادید برای مشتری میفرستید — تلفنی، ایمیلی، واتساپ — و شیپینا فقط ثبت میکند که کار تا کجا رسیده است.
تنها کاری که بیش از این میکند، گذاشتن پیشفاکتور در اعلانهای خود مشتری است، اگر حساب پورتال داشته باشد. این تماسگرفتن شیپینا بهجای شما نیست: همان پیشفاکتور در همان جایی ظاهر میشود که مشتری برای دیدن حملهایش سر میزند، کنار بوکینگها و فاکتورهایش.
این یک تصمیم عمدی است، نه قابلیتی که جا مانده باشد. رابطهٔ فورواردر با مشتری از خود فورواردر میگذرد، و پیشفاکتوری که از یک نرمافزار ناشناس برای مشتری میآید بدتر از پیشفاکتوری است که از آدمی میآید که مشتری با او حرف زده. تنها ایمیلهایی که شیپینا میفرستد مربوط به حساب کاربری است: تأیید ایمیل، دعوت همکار، و بازیابی رمز.
نوبت چه کسی است
بعد از فرستادن، توپ در زمین مشتری است. نوار مراحل روی پیشفاکتور همین را با کلمه میگوید، نه اینکه خواندن وضعیت را به شما بسپارد:
- پیشنویس — نوبت شماست. قیمت بگذارید و بفرستید.
- فرستادهشده — نوبت مشتری است. منتظر تصمیم او.
- پذیرفتهشده — دوباره نوبت شماست. به بوکینگ تبدیلش کنید.
ثبت جواب مشتری
وقتی مشتری جواب داد، از طرف او پذیرش یا رد را بزنید. اینجا جای او حرف نمیزنید؛ دارید چیزی را که گفته یادداشت میکنید، همان کاری که در غیر این صورت در یک فایل اکسل میکردید.
اگر مشتریهای شما دسترسی پورتال دارند، خودشان هم میتوانند پیشفاکتور را بپذیرند. نتیجه در هر دو حالت یکی است و پیشفاکتور آمادهٔ تبدیل شدن است.
پیشفاکتورهای منقضی
پیشفاکتوری که تاریخ اعتبارش گذشته باشد منقضی خوانده میشود. این نه باخت است و نه تصمیم کسی — فقط کسی بهموقع جواب نداده. نرخها جابهجا میشوند، پس جواب درست معمولاً این است که یک پیشفاکتور تازه با نرخ روز بسازید، نه اینکه همین یکی را باز کنید.
پیشفاکتورهای ردشده میمانند
پیشفاکتور ردشده حذف نمیشود. مشتری، مسیر و قیمتهایی که پیشنهاد داده بودید سر جایشان میمانند، و همین است که گفتوگوی بعدی با آن مشتری را کوتاهتر میکند.
یادداشت برای تیم شما
پایین این صفحه یک کارت یادداشت هست. آنچه کارکنان شما آنجا مینویسند پیش کارکنان شما میماند: هیچ مشتری یا نمایندهای آن را در هیچ صفحهای نمیبیند و روی هیچ سندی چاپ نمیشود. هر کسی از تیم شما میتواند یادداشتها را بخواند و یادداشت خودش را اضافه کند؛ ویرایش و حذف فقط مال یادداشتهای خودتان است.